新闻资讯
2026-08-30
高净值客户资产配置方案设计流程与风险评估实务分析
高净值客户资产配置：从“卖产品”到“做方案”的范式转换 过去五年，我们服务了超过200位可投资产在1000万以上的深圳高净值客户，一个深刻的体会是：资产配置方案...
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2026-08-29
新监管框架下投资咨询业务的合规要点与实操指引
2023年《私募投资基金监督管理条例》正式落地，叠加证监会针对投资咨询业务的系列窗口指导，深圳乃至全国的投资咨询行业正经历一场深刻的合规重塑。过去那种“打擦边球...
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2026-08-28
新监管环境下投资咨询业务合规要点与财富管理转型方向
过去两年，监管层对投资咨询业务的规范力度明显升级。从《证券基金投资咨询业务管理办法（征求意见稿）》的反复修订，到各地证监局对违规荐股、误导性营销的密集处罚，行业...
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2026-08-27
2025年深圳投资咨询行业资产配置策略趋势分析
2025年开年，深圳私募排排网的数据显示，本地头部投资咨询机构的资产配置方案中，权益类资产的平均建议仓位已从去年的62%悄然下调至55%左右。这并非看空，而是对...
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2026-08-26
深圳投资咨询行业合规化发展路径及财富管理服务升级分析
过去五年，深圳投资咨询行业的市场格局发生了深刻变化。随着资管新规过渡期正式收官，以及《深圳市金融业高质量发展“十四五”规划》对财富管理生态的明确指引，单纯依赖信...
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2026-08-25
高净值客户资产配置方案设计中的风险管理实务解析
高净值客户的资产配置早已不是简单的“买几款产品”，而是一套围绕风险预算展开的动态系统工程。尤其在当前利率中枢下移、权益市场波动加剧的背景下，深圳投资圈越来越意识...
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2026-08-24
2024年深圳高净值家庭资产配置策略与风险管理实务解析
高净值家庭资产配置：从“单兵突进”到“系统作战” 2024年的深圳，房地产市场持续分化，股市波动加剧，银行理财进入“2时代”。我们观察到，越来越多的高净值家庭不...
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2026-08-23
深圳投资咨询行业监管新规要点解读及合规应对建议
2025年二季度，深圳市地方金融管理局连续发布两份针对投资咨询行业的监管指引文件，将**投资咨询**机构的展业边界、适当性管理义务以及信息披露标准提升至前所未有...
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2026-08-22
2025年深圳投资咨询行业监管新规要点解读与合规指引
2025年开年以来，深圳金融监管部门针对投资咨询与财富管理行业连续下发了多份规范性文件，其中最受关注的是《深圳市投资咨询机构合规经营指引（2025年修订版）》及...
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2026-08-21
高净值客户资产配置方案设计中的风险管控策略
过去三年，高净值客户的资产配置逻辑正在经历一场静默的迁徙。银行理财打破刚兑、信托产品频繁爆雷、一线城市房产流动性骤降——这些曾经被视作“压舱石”的资产，如今却成...
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2026-08-20
2025年深圳高净值家庭资产配置策略与风险管理新趋势
当“躺赢”时代结束：深圳高净值家庭正站在资产配置的十字路口 过去二十年，深圳房产与信托产品缔造了无数财富神话。但2025年的今天，非标资产暴雷频发、核心区房价横...
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